Descrizione

Il Portfolio Tracker – Plus è la versione più completa per chi vuole non solo monitorare performance e PAC/DCA, ma anche impostare obiettivi concreti e capire quando il portafoglio si sta allontanando dalla tua allocazione target.

In pochi minuti inserisci strumenti e quantità, aggiungi i tuoi versamenti mensili e trovi tutto in una dashboard chiara: valore portafoglio, P/L, rendimento, contributi e distribuzione per asset.

Rispetto al Basic, il Plus aggiunge tre moduli che cambiano davvero l’esperienza:
Obiettivi (Road to 10K/50K/100K) per restare motivato e misurare i progressi, Ribilanciamento per capire lo scostamento dalla tua allocazione ideale e Template pronti (prudente/bilanciato/dinamico) per partire senza stress.

Cosa include (Plus)

• ✅ Excel + Google Sheets

• ✅ Dashboard: valore portafoglio, P/L, rendimento, contributi

• ✅ Modulo PAC/DCA: versamenti mensili + storico

• ✅ Asset allocation: peso per strumento e distribuzione

• ✅ Obiettivi: Road to 10K / 50K / 100K con progress

• ✅ Ribilanciamento: scostamento da allocazione target

• ✅ Template pronti: prudente / bilanciato / dinamico

• ✅ Preset esempio già compilato + mini guida PDF

• ✅ Aggiornamenti inclusi 12 mesi

• ✅ Download e accesso sempre da Il mio account → Download (account creato al checkout)

A chi è consigliato

• Se fai PAC/DCA e vuoi metodo + obiettivi

• Se vuoi una dashboard chiara ma anche controllo sull’allocazione

• Se vuoi partire subito con template pronti

Nota importante: prodotto educativo/organizzativo. Non è consulenza finanziaria e non fornisce raccomandazioni personalizzate.